Bildungsangebote
Drei Wege zu mehr Klarheit über Ihre Vorsorge.
Vom persönlichen Grundlagenkurs über den Ordnungs-Workshop bis zum B2B-Format für Führungsteams – jedes Angebot ist eigenständig konzipiert.
Zur StartseiteUnser Ansatz
Bildung statt Beratung – bewusst so gedacht
Alle Vorlauf-Angebote teilen einen gemeinsamen Ausgangspunkt: Wir vermitteln allgemeines Wissen über das Schweizer Vorsorgesystem. Wir geben keine Empfehlungen zu Finanzprodukten, Anbietern oder persönlichen Strategien. Diese Abgrenzung ist keine Einschränkung – sie ist unser Versprechen an Sie.
Die Idee dahinter: Wer die Grundstruktur kennt, führt bessere Gespräche mit Fachleuten, versteht Unterlagen, die ihm zugeschickt werden, und kann Entscheidungen ruhiger angehen. Vorlauf schafft diese Ausgangslage.
Kurs 1
Mit Zuversicht vorausschauen
Ein ruhiger Grundlagenkurs, der Ihnen hilft, klar über die Jahre vor der Pensionierung nachzudenken. Keine persönliche Beratung – dafür ein solides Fundament an Wissen: was AHV, Pensionskasse und Säule 3a bedeuten, wie das Dreisäulensystem zusammenspielt und welche Fragen Sie einer Fachperson stellen sollten.
- Reflexionsblätter und Abschlussnachweis inklusive
- Allgemeine Bildung – keine Einzelberatung
- Kleine Gruppen, persönliche Atmosphäre
- Geeignet ab ca. Mitte 40 bis kurz vor Pensionierung
Ablauf
Einführung ins Dreisäulensystem – was gehört wo dazu?
Wichtige Begriffe, Dokumente und Fristen im Überblick
Reflexionsarbeit: Was weiss ich, was fehlt mir noch?
Abschluss: Fragen, die Sie mitnehmen – zu Ihrer Fachperson
Kursbeitrag
CHF 110
Unterlagen inklusive · Zwei halbe Tage
Workshop 2
Zukunftsordner aufbauen
Viele Menschen haben Vorsorgedokumente – aber niemand weiss genau, wo sie liegen oder was sie bedeuten. Dieser Workshop begleitet Sie beim Aufbau eines persönlichen «Zukunftsordners»: einer übersichtlichen Ablagestruktur, die Sie dauerhaft nutzen können. Kein Beratungsinhalt – pure Organisation.
- Strukturiertes Vorlagenpaket inklusive
- Keine Empfehlungen zu Produkten oder Anbietern
- Geeignet für alle Lebenssituationen
- Ganztägiges Format, kleines Plenum
Ablauf
Bestandsaufnahme: Welche Dokumente existieren, wo sind sie?
Ordnerstruktur entwickeln – analog und/oder digital
Lücken erkennen: Was fehlt noch, was sollte man ergänzen?
Persönliche Ablage finalisieren und Wartungsplan festlegen
Kursbeitrag
CHF 240
Vorlagen inklusive · Ganztägig
B2B Format 3
Führungsbriefing: Vorsorge-Kommunikation
Ein Beratungsangebot exklusiv für Führungsteams und HR-Verantwortliche. Ziel ist eine klare, neutrale interne Kommunikationsstrategie rund um betriebliche Vorsorge – Botschaftsrahmen, Erklärformate und Prozessdokumentation. Keine Einzelberatung von Mitarbeitenden, kein Finanzinhalt – reine Strategie und Kommunikation.
- Strategie und Kommunikation – kein Finanzinhalt
- Umfang individuell nach Organisationsgrösse
- Aufbereitung von Erklärformaten für interne Teams
- Prozessdokumentation inklusive
Vorgehen
Erstgespräch: Ausgangslage und Ziele des Unternehmens verstehen
Botschaftsrahmen entwickeln – klar, neutral, organisationsgerecht
Erklärformate gestalten (FAQ, Leitfäden, Präsentationsgerüst)
Abschluss, Dokumentation und Übergabe an das Führungsteam
Investition
CHF 840
Scoped per Organisation · Auf Anfrage
Entscheidungshilfe
Welches Angebot passt zu Ihnen?
Eine kurze Übersicht, damit Sie das für Sie passende Format auf Anhieb erkennen.
| Aspekt | Grundlagenkurs CHF 110 |
Zukunftsordner CHF 240 |
Führungsbriefing CHF 840 |
|---|---|---|---|
| Für Privatpersonen | |||
| Für Unternehmen / HR | |||
| Inhalt: Vorsorgewissen | |||
| Inhalt: Dokumentenstruktur | |||
| Inhalt: Kommunikationsstrategie |
Unsicher, welches Format passt? Wir helfen Ihnen gerne bei der Wahl – einfach anfragen.
Gültig für alle Angebote
Gemeinsame Standards
Neutral
Kein Produkt, kein Anbieter, kein Interessenkonflikt.
Vertraulich
Ihre Teilnahme bleibt intern. Keine Weitergabe an Dritte.
Aktuell
Inhalte werden regelmässig überprüft und angepasst.
Verständlich
Kein Fachjargon, der verwirrt – nur Sprache, die trägt.
Noch unsicher, welches Format zu Ihnen passt?
Nehmen Sie einfach Kontakt auf – wir besprechen gemeinsam, was Ihrem Bedarf am nächsten kommt.
Jetzt Kontakt aufnehmen